Vers la fin de la dynastie Zhou, l’empire est au bord de l’effondrement. Le roi a dilapidé toute la fortune du pays pour renforcer sa puissance militaire, causant une explosion de la pauvreté. De nombreux démons profitent alors du chaos pour s’immiscer dans le monde des humains.
Le roi, désormais possédé par un démon-renard, ordonne à ses soldats de capturer et tuer tous les chasseurs du pays. Parmi les victimes figurent les parents de Han Qi.
Sauvé et élevé par le seigneur de la vallée Linjing, le jeune homme apprend le taoïsme et devient rapidement un expert des arts martiaux.
Nautiljon